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Gestão comercial
Acompanhe clientes, empresas e propostas com eficiência.
Centralize clientes, contratos, propostas e comissões em uma plataforma completa, com dados sincronizados entre web e mobile em tempo real.
Acompanhe clientes, empresas e propostas com eficiência.
Contratos, documentos, tarefas e processos organizados em um só lugar.
Relatórios e indicadores que mostram o que realmente importa.
Ligar para Empresa ABC09:30
Enviar proposta empresarial11:00
Reunião com João Silva14:30
Contrato renovadoHoje
Proposta aprovada16:40
Novo cliente cadastrado11:20
Do primeiro contato ao pós-venda, o iPrime organiza a operação, automatiza tarefas e mantém todas as informações conectadas.
Cadastros completos, histórico de atendimento, documentos e informações comerciais em uma única visão.
Controle vigências, vidas, movimentações, operadoras e informações dos contratos ativos.
Acompanhe cada oportunidade, organize pendências e visualize o estágio de todas as propostas.
Visualize produção, recebimentos, repasses, comissões previstas e valores já realizados.
Organize compromissos, retornos, vencimentos e atividades diárias de toda a equipe.
Tenha uma visão clara da carteira, da produção, das propostas e do desempenho comercial.
Consulte dados, gere resumos, encontre pendências e receba sugestões para agir com mais rapidez e segurança durante a rotina.
Compare planos, valores, redes, acomodações e regras para apresentar as opções mais adequadas a cada cliente.
Armazene propostas, contratos, carteirinhas e arquivos importantes vinculados a cada cliente.
O Multicálculo conecta prospecção, dados do cliente, comparação de planos e geração de proposta no mesmo fluxo comercial. Menos planilhas, menos retrabalho e mais velocidade para fechar negócios.
O Multicálculo será conectado ao módulo de prospecção para transformar empresas encontradas em oportunidades comerciais prontas para cotação.
Use filtros de CNPJ, cidade, CNAE, porte e região para localizar potenciais clientes.
Informe quantidade de vidas, faixas etárias, acomodação e necessidades da empresa.
Visualize valores, rede, diferenciais, regras e custo-benefício em uma única tela.
Selecione as melhores opções e envie uma apresentação organizada ao cliente.
A Prime AI responde, organiza e sugere ações para facilitar o dia a dia da corretora.
Conhecer a Prime AI →Como posso ajudar você hoje?
O iPrime acompanha cada etapa da operação e mantém a equipe alinhada durante todo o ciclo do cliente.
Visualize o desempenho da corretora, acompanhe receitas previstas e controle os valores de cada operação.
Crie rotinas automáticas para acompanhar clientes, organizar retornos e manter processos em movimento.
Uma estrutura preparada para comunicação, produtividade, documentos e dados empresariais.
O iPrime será estruturado para garantir controle de acesso, rastreabilidade e proteção dos dados da corretora e de seus clientes.
| Funcionalidade | Planilhas | CRM genérico | iPrime CRM |
|---|---|---|---|
| Clientes e empresas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos e beneficiários | — | Limitado | ✓ |
| Produção e comissões | — | — | ✓ |
| Operadoras e vidas | — | — | ✓ |
| Prime AI | — | Opcional | ✓ |
| Aplicativo sincronizado | — | Variável | ✓ |
| Automações específicas | — | Genéricas | ✓ |
| Multicálculo de planos | — | — | ✓ |
Todos os planos incluem Multicálculo. A partir do Essencial, entram a Prime AI completa e a lista de prospecção por CNPJ.
Para o corretor autônomo que precisa organizar clientes, cotações, tarefas e oportunidades.
Plano individual para uma única operação.
Começar agoraPara pequenas corretoras que precisam colaborar, prospectar empresas e usar inteligência comercial.
Mais colaboração, prospecção e inteligência.
Começar agoraPara corretoras em crescimento que precisam de automação, financeiro, comissões e gestão avançada.
A melhor relação entre recursos, automação e escala.
Começar agoraPara operações maiores que precisam de personalização, implantação assistida e integrações específicas.
Condições definidas conforme a estrutura da corretora.
Falar com especialistaOs recursos, limites e condições poderão variar conforme a configuração final de cada plano e a fase de lançamento da plataforma.
A matriz abaixo organiza os recursos por categoria e facilita a escolha conforme o tamanho e a maturidade da corretora.
| Recurso | Start | Essencial | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usuários e acesso | ||||
| Quantidade de usuários | 1 | Até 2 | Até 5 | Personalizado |
| Perfis e permissões | Básico | Básico | Completo | Avançado |
| Sessão única | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM e operação | ||||
| Leads e clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empresas e CNPJ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline comercial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beneficiários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renovações | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda e tarefas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos | Básico | ✓ | Completo | Personalizado |
| Comercial e prospecção | ||||
| Multicálculo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparação de planos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propostas inteligentes | Básico | Básico | Completo | Personalizado |
| Lista de prospecção por CNPJ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisa nacional de empresas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversão de empresa em lead | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follow-up comercial | Manual | ✓ | Automatizado | Personalizado |
| Inteligência e automação | ||||
| Prime AI simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prime AI completa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumos automáticos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas inteligentes | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sugestões de próxima ação | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automações | — | Limitadas | Completas | Personalizadas |
| Financeiro e gestão | ||||
| Dashboard | Básico | Gerencial | Executivo | Personalizado |
| Financeiro | Básico | Básico | Completo | Completo |
| Comissões | — | Básico | Completo | Personalizado |
| Metas | — | Básico | ✓ | ✓ |
| Relatórios | Básicos | Gerenciais | Avançados | Sob medida |
| Indicadores por usuário | — | Básico | ✓ | ✓ |
| Integrações e mobilidade | ||||
| Uso no celular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicativo sincronizado | Quando disponível | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Básico | Completo | Personalizado | |
| Básico | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Google Calendar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação PDF e CSV | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| API personalizada | — | — | — | ✓ |
| Suporte e implantação | ||||
| Central de atendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário | — | — | ✓ | ✓ |
| Implantação orientada | — | Opcional | Opcional | ✓ |
| Treinamento de equipe | — | — | — | ✓ |
A matriz representa a distribuição comercial planejada. Alguns recursos poderão variar conforme o lançamento, integrações disponíveis e regras finais de assinatura.
Centralize sua operação, acompanhe resultados e prepare sua equipe para crescer com mais organização e inteligência.
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